AUT-0369· Закупівлі
Контроль допуску постачальника до закупівлі конкретного товару
Пара постачальник–товар має погоджений строк допуску та перевірений режим контролю в закупівельній системі.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Зареєстрованому постачальнику замовляють товар, на який він не має чинного допуску, або прострочений дозвіл лишається придатним у закупівлях.
02 / Результат
Замовлення використовує чинний допуск до конкретного товару; винятки й фактичне застосування обмежень мають підтвердження.
03 / Процес
ТригерЗапитано допуск постачальника до товару або строк дозволу потребує перегляду.
Пов’язати компанію, постачальника, конкретний товар і підставу допуску; загальну реєстрацію не вважати дозволом.
Зібрати потрібні докази й рішення відповідальних за цей товар; неповний пакет повернути на уточнення.
Погодити початок, завершення, охоплення та режим перевірки замовлень.
Зберегти дозвіл у джерелі закупівель і прочитати фактичну пару, дати й режим: попередження відокремити від заборони.
Перевірити застосування на дозволених контрольних прикладах без реальних закупівель; зміна постачальника або дати потребує нової звірки.
Перед завершенням строку погодити продовження або припинення; відкриті замовлення врегулювати окремо й зберегти історію.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Допуск товару зі строком і підтвердженням контролю
Постачальник є в довіднику, але допуск на визначену сировину завершився. Закупівельник передав нову оцінку на рішення, перевірив режим контролю та врегулював уже відкриті замовлення окремо.
Спосіб реалізації
- Гіпотеза для аудиту PlanFix: операційний запис, редакція правил, рішення фахівця й підтвердження цільової облікової системи. ERP або лабораторна система залишаються джерелом первинних даних.
Що потрібно для реалізації
- Визначено хто дозволяє постачальника для товару та який пакет доказів потрібен.
- Закупівельна система підтримує зв’язок товару, постачальника й строку допуску.
Обмеження
- Реєстрація, найкраща ціна або високий рейтинг не є автоматичним допуском до будь-якого товару.
- Попередження про недопуск не гарантує технічного блокування замовлення.
- Дозвіл не підтверджує якість кожної майбутньої поставки.
- Не обходить перевірку постачальника вимкненням контролю без погодженого рішення.
- Години попередні; обладнання, експертиза фахівця та повне ERP-впровадження не включені.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібна інтеграція допусків і фактичного режиму перевірки з ERP?
Прочитайте пару, компанію, строки та поведінку контрольної закупівлі.
- Чи потрібен перегляд відкритих замовлень при завершенні допуску?
Погодьте окремо чинні зобов’язання; не скасовуйте їх за самим завершенням строку.