AUT-0360· Продажі та CRM
Контроль зміни рівня клієнта в програмі лояльності
Кваліфікаційна активність визначає рівень і строк переваг; зміна підтверджується в джерелі програми.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Клієнту обіцяють новий рівень за поточним залишком балів, хоча він не відповідає кваліфікаційному періоду або строк переваг завершився.
02 / Результат
Рівень має перевірену підставу, дату початку й завершення; клієнту повідомляють фактичні чинні переваги.
03 / Процес
ТригерОтримано кваліфікаційну подію або настав строк перегляду рівня учасника.
Пов’язати учасника, програму, редакцію правил і чинний рівень із датами.
Зібрати придатну активність за кваліфікаційним періодом, включно з належними поверненнями.
Зіставити її з правилами рівня; доступні для оплати бали не підміняють кваліфікаційної бази.
Погодити ручний виняток або підтвердити штатний розрахунок цільової системи; зберегти підставу.
Прочитати фактичний рівень, строк та доступні переваги; локальний статус не вважати зміною в касі.
Повідомити клієнту чинний результат; наступний перегляд зберігає попередні рівні та застосовні редакції правил.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Перевірка кваліфікації та чинного рівня
Клієнт витратив бонуси, але його золотий рівень діє до кінця погодженого періоду. Координатор перевірив кваліфікаційну історію й чинні дати замість зниження статусу за залишком.
Спосіб реалізації
- Гіпотеза для аудиту PlanFix: заявка операції, безпечні ідентифікатори, погодження та прочитане підтвердження цільової системи. Каса або програма лояльності залишаються джерелом балів та платіжних станів.
Що потрібно для реалізації
- Визначені кваліфікаційні періоди, критерії рівнів та строки переваг.
- Джерело програми надає активність і фактичний рівень.
Обмеження
- Витрачання балів не обов’язково зменшує кваліфікаційний рівень.
- Пріоритети й періоди обчислюють за правилами цільової програми, не за універсальною формулою.
- Не змінює старі правила заднім числом без окремого рішення.
- Години попередні; ліцензії, фінансова експертиза та повне впровадження каси не включені.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібна інтеграція кваліфікаційної активності та чинних рівнів?
Отримайте правила періоду, події та фактичний стан учасника.
- Чи потрібен незалежний облік рівнів у кількох програмах?
Не змішуйте активність, строки й переваги різних програм.