AUT-0165· Продажі та CRM
Звірка доступних балів лояльності клієнта
Нарахування, використання й завершення строку балів пояснюють доступну клієнту перевагу за чинними правилами програми.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Магазин показує клієнту сумарні нарахування без використаних або прострочених балів і не може пояснити зміни після повернення.
02 / Результат
Доступні бали мають підтверджені операції, строки та правила; розбіжності отримують відповідального й рішення.
03 / Процес
ТригерПідтверджений продаж, використання, повернення або контрольна дата змінює доступні бали учасника програми.
Пов’язати учасника з програмою та редакцією правил; визначити джерело операцій і погоджені умови участі.
Отримати підтверджені операції з ключами джерела; чернетки й повторні події не додають балів.
Звірити доступність за нарахуваннями, використанням, коригуваннями й строками конкретних нарахувань; неповну історію позначити.
При поверненні або зміні правил передати спірне коригування відповідальному; не переписувати минулу історію мовчки.
Перед використанням перевірити актуальний залишок у джерелі; інформування менеджера не резервує бали в касі.
Зафіксувати підтверджений результат і пояснення розбіжності; клієнту показати погоджений залишок без чужих операцій.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Доступні бали з поясненням операцій
Клієнт повернув частину покупки. Повторне повідомлення не змінило бали вдруге. Менеджер отримав пояснення коригування, а прострочені нарахування не включили до доступного залишку.
Спосіб реалізації
- Проєктна модель PlanFix: учасник, редакції програми, журнал і завдання звірки. Джерело залишку й реальні касові можливості перевіряють перед реалізацією.
Що потрібно для реалізації
- Є погоджена програма з умовами участі, нарахування, використання й строку балів.
- Є історія підтверджених операцій та відповідальний за винятки.
- Погоджено правила й джерело операцій.
Обмеження
- Бали клієнта не є бонусом працівника або номіналом купленого сертифіката.
- Вартість використання бала й умови його нарахування не вважають однаковим коефіцієнтом.
- Одночасне використання в кількох каналах має контролювати джерело операцій; статус CRM цього не гарантує.
- Дозвіл на маркетингові повідомлення перевіряють окремо від участі у програмі.
- Години попередні; податкові наслідки й правові умови програми визначає компетентний відповідальний.
- Не резервує бали лише статусом CRM.
- Не гарантує право на грошову виплату балів.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібне отримання операцій із торгової платформи?
Укажіть ключі, підтвердження й джерело доступного залишку.
- Чи потрібно підтримати кілька редакцій або рівнів програми?
Погодьте дати правил і вплив переходу рівня на вже нараховані бали.