Продажі та CRM · AUT-0013 · Чернетка, оцінка потребує перевірки

Нагадування про продовження договорів

Відповідальний отримує задачу на продовження до дати завершення.

Проблема

Строк договору закінчується без завчасного контакту з клієнтом.

Результат

Відповідальний отримує задачу на продовження до дати завершення.

Як працює рішення

1. Підтвердити строк і чинність договору та визначити відповідального
2. Розрахувати дату контакту за сегментом і правилом продовження
3. Перед нагадуванням повторно перевірити дату, стан договору та наявну задачу продовження
4. Створити задачу відповідальному; при продовженні або скасуванні переглянути заплановані нагадування

Варіанти реалізації

Календар продовжень

Попереджувальні задачі за строком договору.

Приклад: За 60 днів до завершення річного договору менеджер отримує задачу обговорити продовження.

Що потрібно для реалізації

• Дата завершення договору доступна в картці клієнта.
• Визначені одиниця інтервалу, часовий пояс, відповідальний і правило для автопродовження; договір має стабільний ідентифікатор.

Спосіб реалізації

• Картка договору та нагадування PlanFix; створення задачі й перерахунок строків через сценарій перевіряються окремо.

Обмеження

• Автопродовження й ручне продовження мають різні правила.
• Нагадування сповіщає про наявну задачу або контакт, але не доводить автоматичне створення задачі на продовження. Перенесення дати й запобігання повторам потребують окремого правила.

Що не входить у бюджет

• Ліцензії та підписки сторонніх сервісів.
• Очищення й міграція історичних даних, якщо їх не враховано окремо.

Що потрібно уточнити

• Чи потрібні різні інтервали для великих клієнтів?

  Визначте сегменти, строки в днях або місяцях та правило перенесення; автооновлення договору може вимагати іншої дати контакту.

Джерела та межі підтвердження

• Редакційна модель типового процесу

  Бізнес-логіка й попередня оцінка; перевірити на даних клієнта

• Нагадування в PlanFix

  Підтверджено документацією: повідомлення в обраний момент, адресати, текст і посилання на задачу або контакт. Розрахунок від строку договору, створення задачі, скасування й години окремо не підтверджені.

  Переглянути джерело
• PlanFix: сценарії з прив’язкою до дати

  Історичний опис запуску до дати в полі, перевірки умов та власної практики PlanFix: запит клієнту на продовження підписки. Не підтверджує правила конкретного договору, захист від повторів або години.

  Переглянути джерело

Повернутися до каталогу