AUT-0584· Продажі та CRM
Погодження допуску нової компанії до B2B-покупок
Заявку компанії на оптові покупки перевіряють до відкриття цін і замовлень; дозвіл охоплює лише погоджені представництва та контакти.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Форма створила компанію та контакт, але менеджер вважає це вже дозволом купувати. Дані анкети недоступні в картці або доступ отримало непогоджене представництво.
02 / Результат
Заявка має пояснене рішення та перевірений допуск до потрібних B2B-покупок; відсутність рішення й непогоджені контакти не отримують доступ непомітно.
03 / Процес
ТригерНова компанія подала заявку на доступ до B2B-цін і оформлення замовлень.
Пов’язати подання форми, компанію, представництва й контакти; повтор або наявну компанію передати на звірку, не створювати необґрунтовану другу компанію.
Зібрати потрібні відомості анкети з фактичного місця зберігання; відсутнє поле в картці не означає відсутності відповіді.
Перевірити придатність компанії за погодженими умовами й визначити охоплення купівель; створення запису не прирівнювати до схвалення.
Уповноважений менеджер погоджує допуск, уточнення або відмову; видалення компанії не використовувати як універсальний автоматичний маршрут відмови.
Застосувати дозволені права та перевірити можливість бачити потрібні ціни й оформити замовлення в контрольному сценарії; повідомляти про допуск лише після підтвердження.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Контроль із підтвердженням результату
Оптовик подав анкету для двох представництв. Менеджер знайшов локальні поля в поданні, погодив тільки одне й перевірив його ціни та право замовлення до повідомлення.
Спосіб реалізації
- Вести подання компанії з рішенням та погодженим охопленням B2B-купівель.
- Звіряти фактичні дозволи представництв і контактів у торговій системі.
Що потрібно для реалізації
- Є правила допуску нових B2B-компаній та уповноважений менеджер.
- Є зв’язки контакту з представництвом, доступ до подання й дозволений механізм прав купівлі.
Обмеження
- Допуск до покупки не погоджує кредит, відстрочку, договір або конкретне замовлення.
- Shopify company account requests не додає контакт до наявної company; gated store має обмеження доступності форми.
- Місцеві поля можуть бути лише в Metaobjects; зміна зберігання не переносить старі подання автоматично.
- Права й можливості цільового середовища перевіряють на аудиті; години попередні.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи компанія має кілька представництв із різним допуском?
Зберігайте окремі права й рішення без поширення одного схвалення на всі контакти.
- Чи потрібна інтеграція подань і прав із торговою системою?
Погодьте поля, ключі та дозволені дії; відмови не реалізуйте видаленням без окремого рішення.