AUT-0056· Обслуговування клієнтів
Спільний доступ команди клієнта до звернень
Погоджені представники клієнта бачать дозволені звернення своєї компанії та їхню переписку.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Колеги клієнта не бачать уже поданого звернення й надсилають дублікати або запитують статус окремо.
02 / Результат
Представники клієнта отримують погоджену видимість звернень своєї компанії з винятками для закритих задач.
03 / Процес
ТригерПогоджено доступ представника клієнта або створено нове звернення його компанії.
Перевірити належність контакту до компанії та погоджений обсяг видимості.
Класифікувати звернення за рівнем доступу; винятки позначити до надання доступу.
Надати дозволений маршрут перегляду та перевірити його під роллю представника клієнта.
Перевірити, що користувач не бачить іншу компанію та закриті фінансові або внутрішні звернення.
При зміні роботодавця чи завершенні співпраці переглянути зв’язок контакту, правила видимості й явні права.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Видимість за компанією
Закупівельник клієнта бачить сервісне звернення колеги, але не має доступу до закритого обговорення умов оплати.
Спосіб реалізації
- Налаштування доступу контактів до задач компанії в PlanFix; явні ролі, виключення та видимість файлів перевіряють у цільовому акаунті.
Що потрібно для реалізації
- Є перевірена належність контактів до компаній.
- Погоджено відкриті та закриті типи звернень, режим зовнішнього користувача й відповідального за перегляд доступу.
Обмеження
- Офіційний опис 2020 року не доводить поточні тарифи та доступність функції в клієнтському акаунті.
- Виключення з автоматичної видимості не скасовує явно наданих ролей у задачі.
- Перевірка потрібна для задач, файлів і повідомлень; схема не гарантує ізоляцію без перевірки прав.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи є типи звернень з обмеженим колом представників?
Укажіть типи, ролі та критерії виключення.
- Чи потрібно переглядати доступ при зміні компанії контакту?
Визначте відповідального та правила щодо вже відкритих задач.