Продажі та CRM · AUT-0001 · Чернетка, оцінка потребує перевірки

Автоматичний розподіл заявок

Кожна нова заявка автоматично отримує відповідального за узгодженими правилами.

Проблема

Нові заявки чекають ручного призначення або потрапляють до недоступних менеджерів.

Результат

Кожна нова заявка автоматично отримує відповідального за узгодженими правилами.

Як працює рішення

1. Зібрати доступних менеджерів.
2. Застосувати правила вибору й винятки.
3. Записати відповідального та причину призначення.
4. Сповістити менеджера й зафіксувати час призначення.

Варіанти реалізації

Черга

Послідовне призначення заявок по черзі між доступними менеджерами.

Приклад: У шаблоні заявки вказано Анну, Олега й Максима та призначення по черзі. Першого система обирає довільно, наступні заявки розподіляє по колу.

Що потрібно для реалізації

• Доступ до подій і полів CRM
• Узгоджене правило прийняття рішення

Спосіб реалізації

• Вбудоване підключення виконавців по черзі в шаблоні завдання PlanFix
• Окремий сценарій або інтеграція для додаткових правил доступності після перевірки в акаунті

Обмеження

• Першого виконавця PlanFix обирає довільно; перелік визначає поле виконавців або група в шаблоні.
• Додаткову перевірку відпусток, доступності й пропуску менеджера потрібно спроєктувати та перевірити окремо.

Що не входить у бюджет

• Ліцензії та підписки сторонніх сервісів.
• Очищення й міграція історичних даних, якщо їх не враховано окремо.

Що потрібно уточнити

• Які правила розподілу потрібні?

  Відповідь уточнює реалізацію та оцінку.

• Чи потрібно повертати повторного клієнта попередньому менеджеру?

  Відповідь уточнює реалізацію та оцінку.

• Чи потрібно контролювати час першого контакту?

  Відповідь уточнює реалізацію та оцінку.

• Звідки надходять нові заявки?

  Відповідь уточнює маршрут або оцінку.

• Де зараз створюються заявки?

  Відповідь уточнює маршрут або оцінку.

• Скільки менеджерів беруть участь у розподілі?

  Відповідь уточнює маршрут або оцінку.

• Чи всі менеджери працюють з однаковими продуктами?

  Відповідь уточнює маршрут або оцінку.

• Чи є філії або зони обслуговування?

  Відповідь уточнює маршрут або оцінку.

• Чи потрібно враховувати робочий графік?

  Відповідь уточнює маршрут або оцінку.

• Що вважати навантаженням менеджера?

  Відповідь уточнює маршрут або оцінку.

• Чи є VIP або дорогі заявки?

  Відповідь уточнює маршрут або оцінку.

• Що робити, якщо менеджер не обробив заявку?

  Відповідь уточнює маршрут або оцінку.

• Чи має керівник погоджувати призначення?

  Відповідь уточнює маршрут або оцінку.

Джерела та межі підтвердження

• examples/AUT-0001-automatic-lead-distribution.md

  Десять варіантів, питання конфігуратора, історичні діапазони годин і цін; не є підтвердженим клієнтським кейсом.

• PlanFix: підключення виконавців до завдання

  Підтверджено документацією: рівномірне призначення виконавців по черзі та конкурентне прийняття завдання. Для черги перший виконавець обирається довільно; повний набір способів підключення доступний під час створення завдання. Підтверджує варіант «Черга»; інші алгоритми й години потребують перевірки.

  Переглянути джерело

Повернутися до каталогу