Продажі та CRM · AUT-0004 · Чернетка, оцінка потребує перевірки

Контроль угод без активності

Керівник і власник угоди бачать прострочення та наступну дію.

Проблема

Відкриті угоди стоять без дзвінків, повідомлень або задач.

Результат

Керівник і власник угоди бачать прострочення та наступну дію.

Як працює рішення

1. Порахувати час останньої значущої дії.
2. Порівняти з порогом для стадії.
3. Створити задачу або сповіщення.

Варіанти реалізації

Контроль за стадією

Різні пороги неактивності для етапів продажу.

Приклад: На стадії пропозиції 3 дні без дій створюють задачу.

Що потрібно для реалізації

• Узгоджений перелік подій значущої активності та поріг паузи для кожної стадії.
• Поле останньої активності й перевірені в акаунті PlanFix сценарії його оновлення.

Спосіб реалізації

• Відкладений сценарій PlanFix із перезапуском відліку після погодженої події активності.
• Перед створенням задачі перевірити актуальну стадію угоди та умови неактивності.

Обмеження

• Потрібно виключити завершені й заморожені угоди.
• Зміна будь-якого поля не обов’язково є значущою активністю; перелік подій потребує погодження й перевірки в акаунті.

Що не входить у бюджет

• Ліцензії та підписки сторонніх сервісів.
• Очищення й міграція історичних даних, якщо їх не враховано окремо.

Що потрібно уточнити

• Чи різняться пороги для стадій?

  Відповідь уточнює реалізацію та оцінку.

Джерела та межі підтвердження

• Редакційна модель типового процесу

  Опис бізнес-процесу та попередня оцінка; потребує перевірки в конкретній CRM

• PlanFix: відкладене виконання сценаріїв

  Підтверджено документацією: відкладений сценарій може починати відлік заново після повторної події. Визначення значущої активності, пороги стадій і години цієї картки не підтверджені; цільовий акаунт ще не перевірений.

  Переглянути джерело

Повернутися до каталогу