Примеры сценариев и интеграции

На этой странице собраны примеры настроек и интеграций, которые показывают возможности современных технологий и наш опыт. Мы рекомендуем пользоваться этой базой как справочником перед проектированием своей системы автоматизации.

Массовое создание сделок из фильтра контактов. Холодный обзвон

Задача:  Массовый перевод лидов в отдел продаж - созданием карточек сделок по клиенту.

Применение:  Автоматизация рутинных процессов, Холодный обзвон, Лидогенерация

Быстрое создание сделки из карточки клиента

Задача:  Быстрое создание сделок для менеджеров холодного обзвона

Применение:  Автоматизация рутинных процессов, Холодный обзвон

Загрузка сделок в CRM из Excel файла

Задача:  Простой и надежный инструмент для загрузки или обновления карточек сделок из файла Excel.

Применение:  Автоматизация рутинных процессов

Расходы по проекту

Задача:  Контролировать расходы по проекту в CRM.

Применение:  Учет расходов

Ведомость отгрузки

Задача:  Создать инструмент, который бы выводил для сотрудников склада четкую и понятную ведомость отгрузки, печатную форму с детальной информацией о заказе: по позициям и количеству мест (комплектующих).

Применение:  Контроль отгрузки

Генерация контента на сайт (кейсы) при помощи интеграции CRM с сервисом Notion

Задача:  Быстро и просто создавать кейсы компании после каждого проекта и автоматически публиковать их на сайте.

Применение:  Генерация контента

Заявка на сборку или отчет от подрядчика

Задача:  Получить надежный инструмент постановки задачи подрядчикам. Это должно было быть не просто уведомление письмом с деталями заказа, а модуль отправки отчетов от подрядчика в систему после выполнения заявки с фото.

Применение:  Контроль менеджеров, Контроль заявок

Сбор ответов из анкет и брифов в CRM из Google форм

Задача:  Забирать все ответы из анкет и брифов в сделку. Анализировать их в сделке с помощью стандартных сценариев.

Применение:  Обратная связь, Коммерческое предложение, Аналитика и отчеты

Создание коммерческого предложения с помощью интеграции с Google Slides

Задача:  Задать шаблон-стандарт коммерческого предложения в фирменном стиле. Заполнить этот шаблон основными данными из сделки. Ускорить создание КП (создание из сделки по одному клику).

Применение:  Коммерческое предложение

Интеграция с сервисом Финансист

Задача:  Контролировать статьи расходов в рамках компании.

Применение:  Учет расходов

Интеграция CRM с компаниями перевозчиками (СДЭК, Новая почта)

Задача:  Получать информацию от перевозчика и уведомлять клиента и менеджера о ключевых статусах.

Применение:  Контроль заявок, Обратная связь

Интеграция c чат ботом в мессенджерах для сбора анкет, заявок или резюме

Задача:  Получать из простого чат бота (Телеграм, WhatsApp, Viber) ответы на вопросы анкеты или сложной заявки.

Применение:  Контроль заявок, Лидогенерация, Обратная связь

Настройка визуальных отчетов в сервисе PowerBI из CRM

Задача:  Используется для визуализации данных и отчетов. Построение дашбордов и графиков.

Применение:  Аналитика и отчеты

Интеграция с Google Диск

Задача:  Создать среду для хранения файлов по конкретной сделке (задаче или проекту) для удобного хранения в облаке, совместного редактирования и просмотра онлайн, удобной отправки клиенту ссылкой.

Применение:  Коммерческое предложение

Сбор обратной связи от клиентов или подрядчиков письмом с пробросом ответа в сделку

Задача:  Получать от клиентов или подрядчиков, поставщиков обратную связь по письму из сделки.

Применение:  Контроль отгрузки, Контроль менеджеров, Коммерческое предложение

Копирование адреса из e-mail клиента

Задача:  Копирование адреса сайта в поле сделки из корпоративного e-mail клиента

Применение:  Автоматизация рутинных процессов, Контроль заявок