CRMCUSTOMS
←Назад до кейсів

Як Power BI Перетворив Нашу CRM на Машину Для Аналітики

Як Power BI Перетворив Нашу CRM на Машину Для Аналітики
Інтеграція

несу (графіки, показники ефективності)

1. Вступ: CRM є — розуміння немає

У CRM можна побачити угоду, статус, суму. Але коли керівник хоче побачити щось більше, починається ручна робота:

📤 експортуємо таблицю,

📊 зводимо з Excel,

🤯 намагаємося знайти сенс у цифрах.

Це не аналітика. Це бухгалтерія минулого.

Ми вирішили інтегрувати CRM з Power BI — і перетворили щоденні операції на стратегічні інсайти.

2. Проблема: CRM показує “що є”, але не “чому” і “що далі”

До впровадження Power BI:

  • Кожен звіт створювався вручну: менеджери збирали таблиці по замовленнях, клієнтах, угодах
  • Керівник не бачив повної картини: що продається, хто продає, які тренди
  • Не було відповіді на просте: “Хто з менеджерів генерує найбільше прибутку?”, “Який товар падає в продажах?”, “Що сталося в цьому місяці?”
  • Усе працювало на рівні відчуттів, а не даних

    • Інфографіка: до Power BI — Excel-звіти, скріни з CRM, суб’єктивне рішення керівника

    3. Рішення: Аналітика в Power BI — без обмежень

    Ми підключили CRM до Power BI, і тепер всі дані потрапляють у живу базу для аналітики.

    Можна вивантажити та порівнювати будь-які сутності:

  • Угоди
  • Клієнти
  • Продукти
  • Менеджери
  • Канали лідів
  • Події та активності

    • ✅ Будуються гнучкі дашборди з фільтрами:

    → обирай будь-який період, відділ, менеджера або тип товару — і дивись динаміку

    📊 Приклади того, що ми тепер бачимо:

    Скріншот дашборду Power BI: продажі по менеджерах, товарах, сезонах з фільтрами

    4. Результат: рішення приймаються на основі цифр

    З моменту впровадження:

  • Час на звіт зменшився з годин до 30 секунд
  • Стратегічні рішення приймаються з реальними даними
  • Менеджери бачать свої цифри та KPI в реальному часі
  • Керівник може знайти провал або зростання за 2 кліки
  • Компанія перестала “інтуїтивно відчувати” і почала “точно знати”

    • До/після: Звіт вручну → Автодашборд Power BI із фільтрами, графіками, інсайтами

    5. Що можна покращити

    Power BI — гнучкий інструмент, і ми плануємо:

  • Додати дашборди по фінансам: собівартість, валовий прибуток, маржинальність
  • Створити дашборди для відділу підтримки: які запити найчастіші, час реакції, лояльність клієнтів
  • Інтегрувати з маркетингом: аналіз рекламних кампаній + динаміка по лідам
  • Побудувати персональні дашборди для кожного менеджера з автоматичним ранжуванням

    • ✅ CRM збирає дані. Power BI перетворює їх на рішення.

    Хочете побачити свою компанію під іншим кутом? Напишіть — покажемо, що саме можна вивести в цифри.