Мій клієнт більше не дивиться в Excel: як ми зібрали всі ключові цифри бізнесу в одному дашборді
Дізнайтесь, як дашборд допоміг українському бізнесу відмовитись від Excel і контролювати ключові дані в реальному часі.
1. Що було: дані є, а картини немає
Компанія IN WOOD продає товари й послуги.
Дзвінки, угоди, задачі, KPI — усе в різних місцях.
Коли керівнику потрібна відповідь “як ми працюємо?” — починається квест:
- Підняти звіт по дзвінках
- Зібрати Excel із планами
- Запитати, чому впали продажі
Рішення приймаються “на відчуття”. А цифри — після зведень від аналітика.
2. Задача: бачити весь бізнес як на долоні
Клієнт прийшов до нас із запитом:
“Хочу бачити на одному екрані, як іде робота. Продажі, дзвінки, комерційні, ефективність менеджерів — усе.”
Мета була проста:
👉 один дашборд = вся операційна картина
👉 без складних BI-систем, без зайвого інтерфейсу
3. Що ми зробили: дашборд, який розуміє бізнес
Ми збудували інтерфейс, який:
- показує активність менеджерів по дзвінках
- трекає виконання KPI
- фіксує зміни в угодах і комерційних пропозиціях
- виводить прогрес по плану продажів
🔧 Як це працює технічно:
- Дані надходять через n8n з CRM
- Інтерфейс на HTML/JS + Chart.js
- Кожен розділ — окремий блок із власною логікою (дзвінки, продажі, процеси)
- Є бокове меню, адаптивна верстка, все виглядає акуратно і зрозуміло
4. Результат: менше ручної аналітики, більше рішень
Після запуску:
- Керівник бачить зміни в режимі “майже онлайн”
- Менеджери самі контролюють KPI без нагадувань
- Виявлення проблем — за 2 кліки, без запитів у відділ
- Звіти не збираються вручну — дані живі, актуальні
- Підвищилась мотивація: видно, хто тягне команду вгору
5. Що далі
У планах компанії:
- Додати прогнозні графіки: де буде план через 7 днів
- Інтегрувати дашборд прямо в CRM
- Створити мобільну версію для керівника в дорозі
- Додати фільтри по відділах / типах товарів / менеджерах
✅ Це не просто дашборд. Це оперативний центр управління бізнесом.
Інтерфейс, який не треба пояснювати. Цифри, які кажуть “що відбувається”.
І рішення, які приймаються з упевненістю.
Хочете побачити, як це виглядає у дії? Напишіть — покажемо.
Популярні кейси
Узнайте, как интегрировать маркетплейс Каста со своей CRM-системой для автоматизации работы и повышения эффективности бизнеса.
Дізнайтесь, як скласти лист відвантаження для бізнесу в Україні. Вимоги, зразки, поради щодо оформлення транспортних документів для юридичної сили.
Як автоматизація збору анкетних даних у CRM допомогла кредитній компанії підвищити ефективність обробки заявок на 60%. Дізнайтесь більше кейсів та рішень для фінансового бізнесу.