Мій клієнт більше не дивиться в Excel: як ми зібрали всі ключові цифри бізнесу в одному дашборді

Дізнайтесь, як дашборд допоміг українському бізнесу відмовитись від Excel і контролювати ключові дані в реальному часі.

Мій клієнт більше не дивиться в Excel: як ми зібрали всі ключові цифри бізнесу в одному дашборді

1. Що було: дані є, а картини немає

Компанія IN WOOD продає товари й послуги.

Дзвінки, угоди, задачі, KPI — усе в різних місцях.

Коли керівнику потрібна відповідь “як ми працюємо?” — починається квест:

  • Підняти звіт по дзвінках
  • Зібрати Excel із планами
  • Запитати, чому впали продажі
  • Рішення приймаються “на відчуття”. А цифри — після зведень від аналітика.

    2. Задача: бачити весь бізнес як на долоні

    Клієнт прийшов до нас із запитом:

    “Хочу бачити на одному екрані, як іде робота. Продажі, дзвінки, комерційні, ефективність менеджерів — усе.”

    Мета була проста:

    👉 один дашборд = вся операційна картина

    👉 без складних BI-систем, без зайвого інтерфейсу

    3. Що ми зробили: дашборд, який розуміє бізнес

    Ми збудували інтерфейс, який:

  • показує активність менеджерів по дзвінках
  • трекає виконання KPI
  • фіксує зміни в угодах і комерційних пропозиціях
  • виводить прогрес по плану продажів
  • Изображение из статьи

    🔧 Як це працює технічно:

  • Дані надходять через n8n з CRM
  • Інтерфейс на HTML/JS + Chart.js
  • Кожен розділ — окремий блок із власною логікою (дзвінки, продажі, процеси)
  • Є бокове меню, адаптивна верстка, все виглядає акуратно і зрозуміло
  • Дашборд: блоки “дзвінки / комерційні / виконання плану / KPI менеджерів / статуси угод”

    4. Результат: менше ручної аналітики, більше рішень

    Після запуску:

  • Керівник бачить зміни в режимі “майже онлайн”
  • Менеджери самі контролюють KPI без нагадувань
  • Виявлення проблем — за 2 кліки, без запитів у відділ
  • Звіти не збираються вручну — дані живі, актуальні
  • Підвищилась мотивація: видно, хто тягне команду вгору
  • 5. Що далі

    У планах компанії:

  • Додати прогнозні графіки: де буде план через 7 днів
  • Інтегрувати дашборд прямо в CRM
  • Створити мобільну версію для керівника в дорозі
  • Додати фільтри по відділах / типах товарів / менеджерах
  • Це не просто дашборд. Це оперативний центр управління бізнесом.

    Інтерфейс, який не треба пояснювати. Цифри, які кажуть “що відбувається”.

    І рішення, які приймаються з упевненістю.

    Хочете побачити, як це виглядає у дії? Напишіть — покажемо.

    Популярні кейси

    Як інтегрувати маркетплейс Каста зі своєю CRM системою
    Як інтегрувати маркетплейс Каста зі своєю CRM системою

    Узнайте, как интегрировать маркетплейс Каста со своей CRM-системой для автоматизации работы и повышения эффективности бизнеса.

    Лист відвантаження для контролю роботи складу
    Лист відвантаження для контролю роботи складу

    Дізнайтесь, як скласти лист відвантаження для бізнесу в Україні. Вимоги, зразки, поради щодо оформлення транспортних документів для юридичної сили.

    Як автоматизація збору даних з анкет у CRM підвищила ефективність кредитної компанії на 60%
    Як автоматизація збору даних з анкет у CRM підвищила ефективність кредитної компанії на 60%

    Як автоматизація збору анкетних даних у CRM допомогла кредитній компанії підвищити ефективність обробки заявок на 60%. Дізнайтесь більше кейсів та рішень для фінансового бізнесу.

    Категорії