Автоматизація завантаження угод у CRM: спростити процеси за допомогою Google Sheets

У кожного бізнесу є моменти, коли потрібно масово завантажити угоди в CRM:

Нові заявки з Excel

Переїзд із попередньої CRM

Синхронізація з зовнішніми реєстрами

Але кожен раз — це ручна робота, складні інтерфейси або довгі інструкції.

Ми зробили процес, який не вимагає нічого, крім Google Drive і Excel-файлу.

До автоматизації імпорту:

Менеджери або технічні фахівці копіювали дані вручну

Навіть при наявності імпорту в CRM — інтерфейс був незручний, формати не підходили

Помилка в колонці = весь файл не завантажується

Часто оновлення угод плуталися зі створенням нових, що створювало дублікати

Всі боялися щось імпортувати самостійно

Інфографіка: до автоматизації — Excel → ручний імпорт → помилки → дублікати → хаос

Ми реалізували простий і стабільний сценарій:

Створено спеціальну папку на Google Диску

Менеджер:

Система перевіряє папку кожні 15 хвилин

У CRM:

Схема: Excel → Google Таблиця → папка Drive → автоімпорт → CRM (створення або оновлення угод)

Після запуску:

Менеджери самостійно завантажують сотні угод — без залучення розробників

Процес працює на фоні — 15 хвилин, і угоди в системі

Жодних складних інтерфейсів або обмежень по форматах

CRM завжди оновлена — з актуальними статусами, сумами, відповідальними

Немає дублювання — система “бачить”, коли угода вже існує

До/після: імпорт вручну через CRM → автооновлення з Google Таблиці без ризику помилок

Інструмент легко розширюється під будь-яку бізнес-логіку:

Автоматичне повідомлення менеджеру після завершення імпорту

Підсвічування помилок (наприклад, якщо не вказаний обов’язковий менеджер)

Підключення імпорту контактів або товарних позицій

Імпорт на основі шаблонів (система підказує — що і куди вставити)

Telegram-бот для завантаження файлу — ще зручніше

✅ Це не просто імпорт. Це спосіб, як кожен менеджер може масово оновити CRM — без техпідтримки і стресу.

Хочете впровадити таку функцію? Напишіть — покажемо, як це працює.