Зворотний зв’язок у CRM: як ми збираємо відповіді клієнтів прямо в угодах

Після відправки креслень, фінального звіту чи послуги важливо отримати зворотний зв’язок — підтвердження, схвалення, оцінку чи відгук.

Але на практиці це виглядає так:

Надіслали листа → чекаємо відповідь → забули → згадали через 2 дні → перевіряємо пошту → копіюємо в CRM.

Це марнування часу. Ми автоматизували процес збору фідбеку: один клік — і відповідь одразу в угоді.

До впровадження компанія стикалась із типовими труднощами:

Пошта і CRM не пов’язані — фідбек живе в пошті, а рішення приймаються в CRM

Відповіді губляться або обробляються з запізненням

Менеджери не мають часу перевіряти пошту вручну

Керівники дізнаються про негатив лише коли клієнт вже злий

Ми налаштували систему, яка дозволяє:

Надсилати триггерні листи з CRM — зі стилізованим HTML-шаблоном:

При кліку — 2 сценарії:

На підставі відповіді можна запускати автоматичну реакцію:

Схема: угода → email → кнопка → відповідь → оновлення поля CRM → сценарій реагування

Після впровадження:

100% фідбеків обробляється автоматично

Всі відповіді потрапляють у відповідне поле угоди або задачі

Менеджери не витрачають час на пошук та копіювання

Керівники бачать негатив одразу — і можуть реагувати вчасно

Форма і лист виглядають як частина бренду, а не як випадкове посилання

До/після: відгук у пошті → автоматичне поле “Оцінка сервісу” в угоді

Цей процес масштабований. Можна:

Вбудувати поля оцінки, емоцій, emoji або Net Promoter Score

Додавати варіативні питання залежно від типу угоди

Збирати фідбек від підрядників і постачальників

Інтегрувати з Telegram-ботом або Viber-опитуванням

Автоматично генерувати звіти по фідбеку за проєктами

✅ Це не просто збір фідбеку. Це керований, швидкий процес, що реагує на клієнта в реальному часі.

Хочете таке в своїй CRM? Пишіть — зробимо за 1–2 дні.