AUT-0559· Продажі та CRM

Звірка погоджених квот продавців на період

Планові квоти команди й продавців звіряють за періодом, одиницею та видом продажів; ціль відокремлюють від прогнозу й факту.

Чернетка · Оцінка потребує перевірки

01 / Проблема

Квоту завантажили не тому продавцю або в інший період і валюту. Загальний план помилково складає командну квоту та вкладені особисті квоти вдруге.

Кожний продавець чи територія має перевірену квоту потрібного періоду; командний підсумок і виключення пояснені без подвійного рахунку.

ТригерПогоджено план продажів на наступний період або змінено його розподіл між продавцями.

Зберегти редакцію плану, період, власників, вид продажів та одиницю або валюту.
Зіставити квоти з чинними продавцями й територіями; відсутні та повторні призначення передати на рішення.
Звірити командну ціль із погодженим правилом розподілу; не додавати батьківську квоту до вже включених дочірніх.
Керівник погоджує винятки й конкретну редакцію; перед уведенням перевірити актуальність складу команди.
Після запису прочитати квоти за ключем власник–період–вид; факт і прогноз показати окремо та зберегти історію зміни плану.

Командна ціль 100 містила особисті квоти 60 і 40. Звірка не додавала всі три рядки як 200 та виявила помилковий період одного продавця.

Що потрібно для реалізації

Не визначає справедливість плану й не розраховує винагороду продавця.
Планова квота не змінює прогноз або факт; автоматичне складання квот залежить від системи й не припускається без перевірки.
Можливості й права конкретного середовища перевіряють перед впровадженням; години попередні.

Що потрібно уточнити (2)

Чи є кілька рівнів команд або територій?
Погодьте включення вкладених квот і винятки без подвійного рахунку.
Чи потрібно імпортувати квоти з іншої системи?
Зіставте стабільні ключі, періоди й одиниці до запису.

600–1 200 USD20–40 год · Контроль із підтвердженням результату