Продажі та CRM · AUT-0012 · Чернетка, оцінка потребує перевірки
Перевірка переходів між стадіями
Стадія змінюється лише після заповнення обов'язкових полів і умов.
Проблема
Угоди переходять між стадіями без потрібних даних або погоджень.
Результат
Стадія змінюється лише після заповнення обов'язкових полів і умов.
Як працює рішення
- Перевірити поля й документи
- Показати відсутні умови
- Підтвердити перехід або повернути угоду до попередньої стадії за перевіреним правилом
Варіанти реалізації
Контроль стадій
Правила перевірки перед зміною стадії.
Приклад: Перед переходом у «Договір» система вимагає погоджену суму й контакт підписанта.
Попередня оцінка
5–10 год · 150–300 USD
Оцінка включає необхідні залежності; ставка — 30 USD/год. Остаточний обсяг уточнюємо після аудиту.
Обговорити впровадженняЩо потрібно для реалізації
- Критерії входу в кожну стадію документовані.
Спосіб реалізації
- Налаштування дозволених переходів і прав у наборі статусів PlanFix.
- Перевірка критеріїв через сценарій повернення або контрольовану кнопку за практикою кейсу; застосовність перевірити в акаунті.
Обмеження
- Надто суворі правила можуть затримувати продажі.
- Повернення статусу після помилки не є блокуванням усіх побічних дій. Окремо перевірити API, інтеграції та масові зміни.
Що не входить у бюджет
- Ліцензії та підписки сторонніх сервісів.
- Очищення й міграція історичних даних, якщо їх не враховано окремо.
Що потрібно уточнити
- Чи потрібне погодження керівника для винятків?
Уточніть правило перед розрахунком.
Джерела та межі підтвердження
- Редакційна модель типового процесу
Бізнес-логіка й попередня оцінка; перевірити на даних клієнта
- PlanFix: правила переходів між статусами
Підтверджено документацією: переходи мають налаштування прав, кнопок і сценаріїв. Перевірка потрібних полів для конкретної стадії, усі канали переходу й години ще не перевірені.
Переглянути джерело - PlanFix: перевірка полів при переході між стадіями — кейс 2020 року
Практика з кейсу: сценарій повертає попередній статус або кнопка доступна після перевірки полів. Актуальність механізму, тарифу та прав цільового акаунта ще не перевірена.
Переглянути джерело