AUT-0238· Продажі та CRM
Контроль реєстрації угоди в партнерській програмі
Угода проходить перевірку правил програми, погоджене подання та контроль фактичного статусу зовнішньої реєстрації.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Менеджер вважає угоду зареєстрованою після відправлення форми, хоча програма повернула її на уточнення або не підтвердила придатність.
02 / Результат
Кожна подана угода має зовнішній ідентифікатор, актуальний результат перевірки та відповідального за уточнення без підміни статусу продажу.
03 / Процес
ТригерУгода відповідає події подання за чинними правилами партнерської програми або зовнішній реєстратор запросив уточнення.
Визначити програму, угоду, клієнта, продукт і сторону, яка має право подавати; зафіксувати редакцію правил.
Перевірити придатність, строки, суму й підстави за цією програмою; відсутні дані передати власнику угоди.
Погодити редакцію подання та дозволений обсяг розкриття клієнтських даних; закритий продаж не вважати зовнішнім схваленням.
Передати погоджені дані через перевірений канал; зберегти зовнішній ідентифікатор і стан без дублювання того самого подання.
Отримувати результат реєстрації та запити уточнення; повернення на перевірку після схвалення лишити видимим.
Звірити фінальний результат із причиною й доказом; умови винагороди або захисту угоди перевіряти окремо, не виводити з самого факту подання.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Погоджене подання з перевіркою зовнішнього результату
У CRM продаж закрито, а зовнішнє подання отримало ідентифікатор R-125 і стан перевірки. Оператор запросив уточнення договору. Менеджер погодив виправлену редакцію й додав її до R-125, не створив друге подання. Після схвалення почалася додаткова перевірка: CRM показала її відкритою, не змінила успішний продаж на програний і не нарахувала винагороду без окремої підстави.
Спосіб реалізації
- Проєктна модель PlanFix: угода, програма, редакція подання, зовнішній ідентифікатор, статус і запити уточнення; право реєстрації та інтеграцію перевіряють для цільового порталу.
Що потрібно для реалізації
- Є актуальні правила конкретної партнерської програми та повноваження на подання.
- Відомі обов’язкові дані, строки, канали реєстрації та спосіб читати зовнішній статус.
- Правила програми й повноваження визначені.
- Зовнішній результат доступний для перевірки.
Обмеження
- Придатність і схвалення визначає оператор програми, а не CRM.
- Подання не гарантує ексклюзивності, винагороди або допомоги партнера.
- Стан продажу й зовнішня перевірка реєстрації мають різні значення.
- Правила однієї програми не застосовуються автоматично до іншої.
- Години попередні; вступ до партнерської програми, юридичний аналіз договорів і розрахунок винагороди не включені.
- Не гарантує схвалення або винагороди.
- Не замінює правила оператора програми.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібне передавання даних і читання статусів із зовнішнього партнерського порталу?
Перевірте доступний API або погоджений ручний маршрут, зовнішні ідентифікатори й невизначені відповіді.
- Чи потрібні кілька програм із різними строками, критеріями та уточненнями?
Визначте редакції правил, право на подання й відповідальних без перенесення умов між програмами.