AUT-0594· Продажі та CRM
Контроль готовності до продовження партнерського статусу
Компанія звіряє докази кваліфікації та вікно продовження партнерської програми; поточний бал не підміняє зовнішній стан участі.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Команда перевіряє лише загальний бал і пропускає потрібну метрику або строк продовження. Внутрішня таблиця показує готовність, але зовнішній сервіс ще не врахував сертифікації чи клієнтів.
02 / Результат
Партнерський напрям має підтверджену придатність до продовження, пояснені прогалини й актуальний зовнішній статус; кваліфікація та чинна участь не змішані.
03 / Процес
ТригерНаближається вікно продовження партнерського статусу або змінився доказ кваліфікації.
Зберегти програму, напрям, редакцію умов, чинний статус, дату завершення й фактичне вікно продовження.
Зібрати розшифровані зовнішні метрики та історію кваліфікації; загальний бал не підміняє обов’язкові складові.
Звірити охоплення клієнтів, прив’язки підтверджень і час оновлення; неврахований доказ передати відповідальному, не оголошувати автоматично втраченим.
Погодити дії для прогалин і потрібне рішення в межах строку; Qualified не називати Enrolled, а денне падіння балу — припиненням чинної участі.
Перед продовженням перечитати зовнішню придатність та після дозволеної дії звірити новий період і статус; фінансову оплату вести окремим процесом.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Контроль із підтвердженням результату
Напрям наближався до продовження. Власник знайшов невраховане підтвердження, перевірив час оновлення й історичну придатність; після дозволеного продовження прочитав зовнішній статус нового періоду.
Спосіб реалізації
- Вести календар програми з доказами метрик і зовнішнім станом кваліфікації.
- Контролювати прогалини та підтверджений результат продовження без автоматичного визнання внутрішнього балу.
Що потрібно для реалізації
- Є партнерська програма з перевіреними правилами й власник напряму.
- Є доступ до зовнішнього статусу, метрик, строків та історії кваліфікації.
Обмеження
- Це не реєстрація угоди, приймання co-sell referral або перевірка кваліфікації окремого працівника.
- Числові пороги, строки й затримки Microsoft не є правилами PlanFix чи всіх партнерських програм.
- Внутрішній розрахунок не гарантує зовнішнього схвалення; оплата й активація переваг мають окремі підтвердження.
- Права й можливості цільового середовища перевіряють на аудиті; години попередні.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи компанія підтримує кілька напрямів або партнерських програм?
Зберігайте окремі правила, періоди та статуси без універсальних порогів.
- Чи метрики потрібно зіставляти з кількома внутрішніми джерелами доказів?
Перевірте прив’язки, затримку й допустимий доступ; внутрішні дані не замінюють зовнішній результат.