AUT-0576· Продажі та CRM
Приймання запрошення партнера до спільного продажу
Зовнішнє запрошення до угоди отримує перевірену відповідальну команду та підтверджене рішення про участь до завершення строку партнера.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Партнер передав можливість спільного продажу, але команда не прийняла її в зовнішньому джерелі. Внутрішній статус помилково вважають участю, а прострочене запрошення продовжують редагувати.
02 / Результат
Кожне придатне партнерське запрошення має пояснене прийняття або відмову, зовнішній стан та зв’язок із роботою CRM; невідомі й прострочені результати залишаються видимими.
03 / Процес
ТригерОтримано зовнішнє запрошення партнера взяти участь у конкретному спільному продажі.
Зберегти зовнішній referral, джерело, строк і дозволені відомості про клієнта; повторний сигнал не створює другу участь.
Перевірити потребу, потрібну допомогу, придатність рішення та спроможність команди; можливість не вважати вже виграною угодою.
Призначити власника рішення й погодити участь або причину відмови; перед дією перечитати зовнішній стан і строк.
Передати дозволене рішення та прочитати підтверджений зовнішній стан; невизначений результат передати на звірку без сліпого повтору.
Пов’язати прийняту участь із командою та наступними діями CRM; кінцевий стан запрошення не змінювати звичайним редагуванням.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Контроль із підтвердженням результату
Партнер запросив команду допомогти з рішенням для клієнта. Менеджер погодив участь, прочитав зовнішнє Accepted і лише тоді закріпив роботу за командою.
Спосіб реалізації
- Вести партнерське запрошення з рішенням, строком і зовнішнім ідентифікатором.
- Звіряти участь у джерелі з дозволеним рішенням і наступними діями CRM.
Що потрібно для реалізації
- Є зовнішній ідентифікатор, стан, строк і дозволений маршрут рішення.
- Є уповноважений власник та погоджені межі розкриття клієнтських даних.
Обмеження
- Прийняття означає участь у роботі, а не закритий продаж або право на винагороду.
- Строки та кінцеві стани залежать від партнерського джерела; Microsoft правила не універсальні.
- Невідомий стан не можна оголошувати успішним; актуальні права й маршрут перевіряють окремо.
- Можливості й права конкретного середовища перевіряють перед впровадженням; години попередні.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи надходять запрошення з кількох партнерських джерел?
Погодьте власні строки, стани та ключі кожного джерела без єдиного припущення.
- Чи потрібно погоджувати склад допомоги кількох команд?
Визначте спроможність і відповідального до зовнішнього рішення.