AUT-0545· Продажі та CRM
Планування регулярних візитів продавця до клієнтів
План охоплення клієнтів розподіляє регулярні візити за частотою, доступністю й часовими вікнами; пропущений візит не вважається виконаним.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Продавець відвідує найближчих клієнтів, а потрібна частота для важливих акаунтів не виконується. Відпустка чи перенесення зустрічі залишає непомітну прогалину в плані.
02 / Результат
Клієнти мають погоджену частоту візитів та здійсненний план періоду; непокриті потреби й невиконані зустрічі передані на рішення.
03 / Процес
ТригерПочався період планування або змінилася доступність продавця, вікно клієнта чи виконання візиту.
Зберегти клієнтів, адреси, потрібну частоту, тривалість і часові вікна візитів на період.
Звірити календар продавця, уже призначені зустрічі й останні фактичні візити; неповні адреси передати на уточнення.
Підготувати кандидатний графік із часом дороги та інтервалами між відвідуваннями; кілька візитів в один день не підміняють частоту різних днів.
Керівник погоджує непокритих клієнтів, конфлікти й ручні винятки; підтверджені зустрічі не переносити без рішення.
Зіставити фактичне виконання з потребою періоду; скасований або пропущений візит повернути на планування без подвійного запису зустрічі.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Контроль із підтвердженням результату
Продавець мав вихідний у п’ятницю, але три акаунти потребували двох візитів за тиждень. Керівник погодив графік на чотири дні та окремо вирішив непокритий часовий конфлікт.
Спосіб реалізації
- Вести потребу регулярних візитів за клієнтом і періодом.
- Звіряти кандидатний графік, календар і фактичне покриття після перенесень та пропусків.
Що потрібно для реалізації
- Є клієнти з адресами, погодженою частотою й часовими вікнами та календар продавця.
- Доступні факти візитів і погоджений механізм оцінки часу дороги.
Обмеження
- Не гарантує найкоротшого маршруту або продажу; фактичний час дороги може змінюватися.
- Базова оцінка використовує доступний маршрутний сервіс, не розроблення власного оптимізатора; геодані й права перевіряють окремо.
- Можливості й права конкретного середовища перевіряють перед впровадженням; години попередні.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібне підключення зовнішнього маршрутного сервісу?
Перевірте геодані, часові вікна й умови сервісу до генерації графіка.
- Чи потрібно перерозподіляти непокриті візити між продавцями?
Погодьте території, доступність і повноваження на зміну відповідального.