AUT-0370· Продажі та CRM
Перевірка права клієнта замовити товар обмеженого продажу
Рядок замовлення перевіряється проти чинного дозволу продажу конкретного товару клієнту до виконання.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Менеджер додає товар приватної марки до замовлення чужого клієнта або використовує дозвіл, який уже не діє.
02 / Результат
Кожен обмежений товар у замовленні має підтверджену підставу продажу або явну заборону виконання.
03 / Процес
ТригерСтворено або змінено рядок замовлення з товаром, для якого діють обмеження покупців.
Пов’язати рядок, клієнта, компанію, товар і дату, яку правила використовують для перевірки.
Прочитати чинні дозволи та належність до груп; відсутнє правило не вважати дозволом для обмеженого товару.
Перевірити охоплення й строки дозволу; конфлікт або невідомі дані передати відповідальному до виконання.
Для недопущеного рядка застосувати погоджену заборону або маршрут винятку; попередження саме по собі не блокує продаж.
Прочитати фактичний результат у джерелі замовлення та зберегти підставу рішення для цієї редакції рядка.
Після зміни клієнта, товару чи контрольної дати перевірити рядок знову; старий дозвіл не переносити автоматично.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Перевірка продажного рядка за чинним дозволом
Клієнт замовив упаковку з приватною маркою іншої компанії. Рядок не передали на виконання; менеджер запропонував дозволений товар і зберіг нове рішення.
Спосіб реалізації
- Гіпотеза для аудиту PlanFix: рядок замовлення, редакція правил, рішення відповідального та підтвердження цільової системи. ERP або магазин залишаються джерелом фактичного контролю продажу.
Що потрібно для реалізації
- Визначено чинне джерело дозволів товар–клієнт і правила груп.
- Відомі дата перевірки та спосіб заборони виконання у продажній системі.
Обмеження
- Не створює дозвіл лише за фактом наявності клієнта в довіднику.
- Не замінює юридичної перевірки регульованих товарів.
- Режим попередження не підтверджує блокування.
- Перевірка права продажу не підтверджує оплату, наявність або доставку.
- Години попередні; повне ERP-впровадження та експертиза фахівця не включені.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібна інтеграція чинних дозволів і блокування з ERP?
Зіставте групи, дату перевірки та фактичний результат у замовленні.
- Чи потрібен окремий маршрут погодження винятків продажу?
Визначте відповідального, строк і охоплення винятку; заборону знімайте лише після підтвердження.