AUT-0373· Продажі та CRM
Дозвіл відвантаження після підтвердженої передоплати клієнта
Замовлення переходить до дозволеного виконання після заліку належної передоплати та перевірки інших блокувань.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Менеджер віддає товар за платіжним дорученням або загальним балансом клієнта, хоча потрібна передоплата цього замовлення не зарахована.
02 / Результат
Дозвіл відвантаження має підтверджені суму й залік передоплати для чинної редакції замовлення.
03 / Процес
ТригерДо замовлення застосовано клієнтський платіж або змінено склад замовлення з вимогою передоплати.
Пов’язати замовлення, клієнта, валюту й чинне правило потрібної передоплати; відсоток клієнта не вважати універсальним для всіх товарів.
Отримати актуальну суму вимоги та належний документ; після зміни рядків уточнити непокритий залишок.
Прочитати фактичне отримання та застосування платежу до цієї вимоги; повідомлення банку або скриншот не є заліком.
За недостатньої суми зберегти блокування й пояснений залишок; виняток передати уповноваженій особі.
Після достатнього заліку перевірити інші обмеження виконання та запросити дозволену зміну стану.
Прочитати фактичний дозвіл і його підставу; повторна подія не створює друге відвантаження, а повернення платежу потребує перегляду дозволу.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Дозвіл за зарахованою передоплатою замовлення
Для замовлення на 100 000 грн потрібно 30 000 грн передоплати. Зараховано лише 20 000 грн. Після заліку ще 10 000 грн система перевірила інші блокування та підтвердила дозвіл виконання.
Спосіб реалізації
- Гіпотеза для аудиту PlanFix: рядок замовлення, редакція правил, рішення відповідального та підтвердження цільової системи. ERP або магазин залишаються джерелом фактичного контролю продажу.
Що потрібно для реалізації
- Є чинні правила передоплати й джерело застосованих клієнтських платежів.
- Продажна система має перевірений контроль непогашеної передоплати та інші блокування.
Обмеження
- Не проводить податки й бухгалтерські записи замість фінансиста.
- Надходження на рахунок без заліку до належного документа недостатнє.
- Дозвіл не підтверджує фізичного відвантаження.
- Часткова передоплата не дозволяє довільну часткову поставку без погодженого правила.
- Години попередні; повне ERP-впровадження та експертиза фахівця не включені.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібна інтеграція застосованих платежів і стану замовлення з ERP?
Зіставте документ, валюту, суму вимоги, залік і фактичний дозвіл.
- Чи потрібен окремий маршрут винятку для часткової передоплати?
Визначте допустимий склад відвантаження та уповноваженого погоджувача.