Продажі та CRM · AUT-0005 · Чернетка, оцінка потребує перевірки

Виявлення дублів клієнтів

Система знаходить можливий збіг і передає його на безпечне злиття або прив'язку.

Проблема

Повторний клієнт створюється як новий, а історія контакту розривається.

Результат

Система знаходить можливий збіг і передає його на безпечне злиття або прив'язку.

Як працює рішення

1. Нормалізувати телефон та email.
2. Знайти точні й можливі збіги.
3. Запропонувати злиття або повернення відповідальному.

Варіанти реалізації

Точний збіг

Пошук за нормалізованим телефоном або email.

Приклад: Однаковий номер показує можливий дубль до створення картки.

Що потрібно для реалізації

• Доступ до подій і полів CRM
• Узгоджене правило прийняття рішення

Спосіб реалізації

• Об'єднання контактів у PlanFix після ручного підтвердження
• Пошук збігів сценарієм або інтеграцією після перевірки полів та API цільового акаунта

Обмеження

• Номери та email можуть бути спільними для кількох людей.

Що не входить у бюджет

• Ліцензії та підписки сторонніх сервісів.
• Очищення й міграція історичних даних, якщо їх не враховано окремо.

Що потрібно уточнити

• Яка точність збігу потрібна?

  Відповідь уточнює реалізацію та оцінку.

Джерела та межі підтвердження

• Редакційна модель типового процесу

  Опис бізнес-процесу та попередня оцінка; потребує перевірки в конкретній CRM

• PlanFix: об'єднання контактів

  Підтверджено документацією: ручне об'єднання контактів із перенесенням доступних даних та участі в завданнях; потрібні права редагування. Автоматичне виявлення за нормалізованим телефоном/email, нечітке зіставлення й години цієї картки залишаються гіпотезою для перевірки.

  Переглянути джерело

Повернутися до каталогу