AUT-0548· Продажі та CRM
Перегляд структури групи клієнтських компаній
Пов’язані компанії, офіси й філії мають пояснений тип зв’язку; погоджена зміна структури не об’єднує юридичні записи автоматично.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Продажі бачать розрізнені філії або помилкову спільну компанію. Візуальне дерево сприймають як юридичне володіння, а груповий план використовує неправильний склад акаунтів.
02 / Результат
Група клієнта має погоджену актуальну структуру з типами й джерелами зв’язків; плани використовують перевірену область акаунтів.
03 / Процес
ТригерПідтверджено зміну групи клієнта або виявлено неправильний зв’язок компанії, офісу чи філії.
Зберегти окремі ключі акаунтів, типи сутностей, чинні зв’язки та джерела їх підтвердження.
Розрізнити юридичну компанію, філію, офіс і комерційну групу за погодженою моделлю; схожу назву не вважати спільним володінням.
Перевірити запропоновані батьківські зв’язки на цикли, неоднозначність і застосовність до групових планів.
Погодити редакцію структури та зачеплені плани; договори, власників і доступ не змінювати лише через переміщення вузла.
Прочитати фактичну ієрархію та звірити її область у планах; історичний склад зберегти для пояснення попередніх рішень.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Контроль із підтвердженням результату
Філію помилково додали як материнську юридичну компанію. Команда уточнила тип вузла й зв’язок, звірила склад групового плану, але не змінила контрагента чинного договору.
Спосіб реалізації
- Вести типізовані зв’язки акаунтів із джерелом і редакцією структури.
- Звіряти фактичне дерево та залежну область планів після погодженої зміни.
Що потрібно для реалізації
- Є стабільні записи компаній та перевірені джерела їхніх зв’язків.
- Визначено типи вузлів, правила ієрархії та залежні групові плани.
Обмеження
- Візуальний зв’язок не доводить юридичного володіння чи спільного платника.
- Не зливає акаунти й не переносить договори або права автоматично; історію структури погоджують як окрему модель.
- Можливості й права конкретного середовища перевіряють перед впровадженням; години попередні.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібно звіряти структуру з зовнішнім авторитетним реєстром?
Визначте дозволені дані та межі юридичного підтвердження кожного зв’язку.
- Чи потрібно зберігати історичні структури для планів і звітів?
Погодьте дати чинності та спосіб відтворення попереднього складу.