Для кого це буде корисно
Цей кейс для тих компаній де є працівники в полі. Тобто штатні або найняті робочі, що постійно виконують роботи на стороні клієнта:
- Будь-які працівники що замірюють або оцінюють фронт робіт на місці: вікна, пластикові стелі, утеплення, висотні роботи, ремонти тощо;
- Монтажники та збірники (системи опалення, збірники меблів, інтернет комунікації, відеоспостереження);
- Майстри по ремонту будь-чого;
- Розвезення та диспетчерські служби.
За сферами бізнесу:
- Вікна, двері, пластикові стелі, жалюзі, ролети;
- Комунікації;
- Вентиляція, системи опалення;
- Ремонт побутової техніки;
- Ремонт квартир та будинків;
- Оцінка нерухомості;
- Доставка;
- ОСББ;
- Клінінг.
Тож розгляньмо усі етапи та модулі що будуть потрібні для роботи.
Біржа завдань та сповіщення про нову задачу
Якщо працівник один, то нам вистачить повідомлення про нову задачу та усі данні про неї. Це повідомлення може відправлятися будь-яким способом: електронна пошта, Телеграм, WhatsApp, Viber тощо. Також в цьому сповіщенні повинен бути механізм який вертає назад в систему відмітку про те що задача прийнята або відхилена.
Підсумуємо — повідомлення про нову задачу повинно мати:
- Усі данні про задачу. Скоріше за все ми будемо брати їх з картки угоди;
- Зручний механізм зворотного зв’язку з системою. Наприклад, дві кнопки “Згода” та “Відхилено”, що повертають в систему відмітку.
Якщо таких працівників багато, то потрібно організовувати або автоматичне розподілення задач за зайнятістю та геолокацією, або організувати біржу-список вакантних задач. Зайшов в задачу, визначив що підходить, натиснув кнопку “в роботу”. Задача пропала зі списку і стала недоступна іншим.
Подібну біржу нескладно реалізувати в універсальній CRM або можна створити застосунок — модуль спеціально під ці задачі.
Для розподілення по локації потрібно створити два списки: список районів закріплених за співробітниками та список вулиць що входять в ці райони.
Короткий огляд вже готової реалізації (реальний кейс).
Замовник це меблева фабрика, що відправляє свою продукцію у розібраному вигляді. Тому вона надає послуги збірки цих меблів на місці. Звісно, що компанія не може тримати збірників в кожному місті, тож тримає базу збірників що працюють віддалено.
Задача в короткі строки створити бюджетний, надійний інструмент, щоб ставити завдання підрядникам. Це мало бути не просто повідомлення листом з деталями замовлення, а модуль надсилання звітів від підрядника до системи після виконання заявки з фото та відео.
Опис спрощеної реалізації
Для надсилання заявки на збірку меблів менеджер повинен вибрати підрядника у полі «Підрядник на збірку» зі списку підрядників у довіднику. Після того, як підрядник вибраний з'являється кнопка «Надсилання заявки на збірку». Натисканням кнопки надсилається лист підряднику з даними на замовлення. Всі дані на замовлення: адреса клієнта, контактна особа, номер замовлення, менеджер по заявці — заповнюються автоматично. Кнопка «Надіслати звіт» у листі відкриває форму заповнення звіту. При цьому номер замовлення та назва підрядника заповнюються автоматично. Підряднику залишається додати файли фотозвіту та написати коментар. Після того, як звіт надіслано в журналі угоди, з'являється запис із посиланнями на файли звіту та коментарем від підрядника. За необхідності можна реалізувати перехід за статусом з повідомленням менеджера у тому, що складання успішно завершилася.
Що можна додати
- Розробити повноцінний модуль-додаток під CRM з мобільною версією;
- Створення шаблонних документів в додатку;
- База знань в додатку для демонстрації матеріалів та фурнітури;
- Форми для специфічних замірів. Наприклад типи вікон і поля для обчислювання ціни вікна з калькулятором, щоб на місці можна було обраховувати замовлення та пропонувати варіанти;
- Відстеження співробітника на мапі;
- Список замовлень на календарі;
- Нарахування винагороди за виїзд;
- Біржа замовлень;
- Аналітика;
- Сповіщення, нагадування.