Контроль над грошима: як міжнародна PR-компанія автоматизувала витрати у проєктах без ERP

Контроль над грошима: як міжнародна PR-компанія автоматизувала витрати у проєктах без ERP
ІнтеграціяНалаштування процесів

1. Вступ: Коли бюджет розпорошений, а відповідальність — ні

itcomms.io — міжнародна PR-компанія, яка веде великі й динамічні проєкти для технологічного ринку. У кожному PR-проєкті — десятки дрібних витрат: підрядники, сервісні оплати, рекламні формати, інструменти. Втримати ці витрати під контролем вручну — як ловити вітер руками.

Саме тому команда звернулась до нас із запитом:

“Нам потрібен живий інструмент, який фіксує витрати в момент виникнення і порівнює їх з планом. Але на основі нашої CRM.”

2. Проблема: Excel-звіти, що з’їдають дні

У команди було дві великі проблеми:

🔹 Витрати не були частиною процесу

  • Їх фіксували вручну — часто постфактум
  • Угоди перевищували бюджет ще до того, як про це дізнавався керівник
  • 🔹 Звіти по витратах складались вручну в Excel

  • Один проєкт міг мати до 100 витрат
  • Менеджери витрачали 2–3 дні, щоб зібрати все в таблицю
  • Замість автоматизації — постійна робота “з нуля”
  • Изображение из статьи

    3. Рішення: Витрата = задача, таблиця = живий звіт

    Ми розробили автоматизовану систему на базі CRM, задач і Google Таблиць, яка з'єднала управління витратами в один потік.

    Що зробили:

  • При створенні нового проєкту в CRM:
  • Кожна витрата = окрема задача (підзадача угоди), яка має:
  • Усі задачі автоматично фіксуються рядками в Google Таблиці
  • У кожній угоді видно всі пов’язані задачі-витрати
  • Таблиця з Google Диску виведена у вкладку CRM-проєкту — звіт завжди під рукою
  • Изображение из статьи

    4. Результат: контроль, якого не вистачало

    Після впровадження:

  • Усі витрати прозорі та погоджені до моменту оплати
  • Кожен проєкт має живу таблицю витрат, автоматично сформовану
  • Менеджери більше не складають звіти вручну
  • У CRM видно не тільки підсумок, а й весь процес погодження
  • Зменшення перевищень бюджету на 70% за перші два місяці
  • 5. Що можна покращити

    Цей кейс ми реалізували раніше, коли ще не використовували власні модулі.

    Сьогодні ми можемо запропонувати:

  • Веб-додаток для погодження витрат
  • Мультиетапне погодження з історією змін
  • Рейтинг підрядників та категорій витрат
  • Динамічний прогноз бюджету
  • Push-нагадування й Telegram-інтеграція
  • Але навіть зараз це рішення дає компанії простий контроль без складної ERP.

    Изображение из статьи

    Гроші — це не просто цифри. Це рішення — це спосіб знати, куди вони йдуть.

    Потрібна така система для вашої компанії? Напишіть — зробимо швидкий аудит вашого процесу й запропонуємо оптимальний варіант.