Задіяні сервіси:
- Будь-яка CRM система — основна база;
- Google Slides - графічний шаблон угоди;
- Make - логіка процесів та автоматизація.
Задача
Створити зручний інструмент, що брав би позиції угоди та данні про угоду і створював комерційну пропозицію. Пропозиція повинна бути створена на основі графічно оформленого шаблону у фірмовому стилі компанії.
Реалізація
- Менеджер повинен внести позиції угоди.
- Заповнити усі обов’язкові поля.
- Після того як усі поля заповнені з’являється кнопка “Створити пропозицію”.
- Пропозиція створюється заздалегідь підготовленим шаблоном з графічним дизайном будь-якої складності.
- Посилання на пропозицію виводиться в таб угоди або посиланням в поле (залежно від можливостей вашої CRM).
- Далі це посилання можна скачати в будь-якому форматі та надіслати для затвердження клієнту.
Що можна змінити або додати
- Завантаження позицій угоди (специфікації, товарів) автоматично з файлу Excell або Google Sheets;
- Додавання задач про відправку-створення пропозиції для звіту;
- Кнопка автоматичної відправки пропозиції клієнту на пошту.