Комерційна пропозиція в один клік за допомогою інтеграції з Google Slides

Задіяні сервіси

Створити зручний інструмент, що брав би позиції угоди та дані про угоду і створював комерційну пропозицію. Пропозиція повинна бути створена на основі графічно оформленого шаблону у фірмовому стилі компанії.

Реалізація

1. Менеджер повинен внести позиції угоди.
2. Заповнити усі обов'язкові поля.
3. Після того як усі поля заповнені, з'являється кнопка "Створити пропозицію".
4. Пропозиція створюється заздалегідь підготовленим шаблоном з графічним дизайном будь-якої складності.
5. Посилання на пропозицію виводиться в таб угоди або полем (залежно від можливостей вашої CRM).
6. Далі це посилання можна скачати в будь-якому форматі та надіслати для затвердження клієнту.

Відеоогляд

Що можна змінити або додати

• Завантаження позицій угоди (специфікації, товарів) автоматично з файлу Excel або Google Sheets;
• Додавання задач про відправку-створення пропозиції для звіту;
• Кнопка автоматичної відправки пропозиції клієнту на пошту.