← Назад к блогу
Комерційна пропозиція в один клік за допомогою інтеграції з Google Slides

Комерційна пропозиція в один клік за допомогою інтеграції з Google Slides

Задіяні сервіси:

Створити зручний інструмент, що брав би позиції угоди та данні про угоду і створював комерційну пропозицію. Пропозиція повинна бути створена на основі графічно оформленого шаблону у фірмовому стилі компанії.

Реалізація

  • Менеджер повинен внести позиції угоди.
  • Заповнити усі обов’язкові поля.
  • Після того як усі поля заповнені з’являється кнопка “Створити пропозицію”.
  • Пропозиція створюється заздалегідь підготовленим шаблоном з графічним дизайном будь-якої складності.
  • Посилання на пропозицію виводиться в таб угоди або посиланням в поле (залежно від можливостей вашої CRM).
  • Далі це посилання можна скачати в будь-якому форматі та надіслати для затвердження клієнту.

    • Що можна змінити або додати

  • Завантаження позицій угоди (специфікації, товарів) автоматично з файлу Excell або Google Sheets;
  • Додавання задач про відправку-створення пропозиції для звіту;
  • Кнопка автоматичної відправки пропозиції клієнту на пошту.

    • Похожие статьи