Завантаження даних з Excel у CRM: як зробити це правильно
📅10.11.2022
📂Автоматизація
✍️CRM Customs
Дізнайтеся, як легко завантажити дані з Excel у CRM. Покрокова інструкція з прикладами для українських підприємств.
Для завантаження ми створили папку Google Drive. Система перевіряє кожні 15 хвилин у цій папці нові файли з типом Google Sheets. Менеджеру необхідно створити новий файл цього типу та імпортувати до нього файл Excel, який потрібно завантажити. Як варіант, можна перемістити до цієї папки вже готовий файл цього типу. Після цього розпочнеться завантаження файлу та створення угод.
Таким чином ми можемо завантажувати будь-які дані, з будь-яких систем, будь куди. Умова одна — лиш би в системі куди ви хочете завантажувати дані повинні бути API що дозволяють це робити. Якщо ви не знаєте що це таке — і це нормально, можемо перевірити самі.ексель
Відеоогляд (вибачте за російську та Мегаплан)