Завантаження будь-яких даних у CRM з Excel файлу
Як налаштувати автоматичне завантаження угод у CRM з Excel-файлів через папку Google Drive — покроково, з відеооглядом.
Для завантаження ми створили папку Google Drive. Система перевіряє кожні 15 хвилин у цій папці нові файли з типом Google Sheets. Менеджеру необхідно створити новий файл цього типу та імпортувати до нього файл Excel, який потрібно завантажити. Як варіант, можна перемістити до цієї папки вже готовий файл цього типу. Після цього розпочнеться завантаження файлу та створення угод.
Таким чином ми можемо завантажувати будь-які дані, з будь-яких систем, будь куди. Умова одна — лиш би в системі, куди ви хочете завантажувати дані, були API, що дозволяють це робити. Якщо ви не знаєте, що це таке — це нормально, можемо перевірити самі.
Відеоогляд
Є питання по вашому випадку?
30 хвилин — і зрозумієте, що реально зробити у вашій компанії.
Записатись на аудит