Продажі та CRM · AUT-0010 · Чернетка, оцінка потребує перевірки

Нагадування після комерційної пропозиції

Після узгодженого строку менеджер отримує задачу уточнити рішення.

Проблема

Надіслана пропозиція залишається без відповіді, а менеджер забуває повернутися до клієнта.

Результат

Після узгодженого строку менеджер отримує задачу уточнити рішення.

Як працює рішення

1. Зафіксувати дату відправлення
2. Відстежити відповідь або зміну стадії
3. Створити задачу після паузи

Варіанти реалізації

Контроль пропозицій

Таймер створює задачу після пропозиції без відповіді.

Приклад: Пропозицію відправили у вівторок; якщо до п'ятниці немає відповіді, менеджер отримує задачу.

Що потрібно для реалізації

• У PlanFix зафіксовані дата пропозиції, статус угоди та подія отримання відповіді клієнта.

Спосіб реалізації

• Відкладений сценарій PlanFix після зафіксованого надсилання пропозиції.
• Перед нагадуванням перевірити відсутність відповіді, відмови або завершення угоди.

Обмеження

• Нагадування не слід надсилати після відмови клієнта.
• Облік відповіді клієнта й захист від повторних задач потрібно перевірити в цільовому акаунті.

Що не входить у бюджет

• Ліцензії та підписки сторонніх сервісів.
• Очищення й міграція історичних даних, якщо їх не враховано окремо.

Що потрібно уточнити

• Чи потрібні різні інтервали для сегментів?

  Уточніть правило перед розрахунком.

Джерела та межі підтвердження

• Редакційна модель типового процесу

  Бізнес-логіка й попередня оцінка; перевірити на даних клієнта

• PlanFix: відкладене виконання сценаріїв

  Підтверджено документацією: сценарій можна виконати після затримки; повторна подія може перезапустити відлік. Це не підтверджує готову воронку продажів, розпізнавання відповіді клієнта або години цієї картки; цільовий акаунт ще не перевірений.

  Переглянути джерело

Повернутися до каталогу