Маркетинг · AUT-0020 · Чернетка, оцінка потребує перевірки

Збір заявок із заходів

Згода, джерело заходу й контакт одразу фіксуються в CRM.

Проблема

Контакти із заходу залишаються в таблицях і потрапляють у CRM із затримкою.

Результат

Згода, джерело заходу й контакт одразу фіксуються в CRM.

Як працює рішення

1. Перевірити контакт, позначку заходу й окремо зафіксовану згоду
2. Зберегти ID відправлення; повторну доставку тієї самої заявки не обробляти двічі
3. Знайти або створити контакт за погодженими правилами; неоднозначний збіг передати людині
4. Створити звернення з джерелом заходу та призначити наступну дію

Варіанти реалізації

Форма заходу

QR-форма створює контакт з позначкою заходу.

Приклад: Відвідувач відкриває форму за QR-кодом виставки й надсилає її. Звернення має джерело «Виставка Київ 2026»; повторна доставка цього відправлення не створює ще одну задачу.

Що потрібно для реалізації

• Форма заходу передає ідентифікатор кампанії.
• Форма передає стабільний ID відправлення, ID заходу та контакт; визначені формат згоди, правила збігу контактів і обробки повторних реєстрацій.

Спосіб реалізації

• Форма з передачею в PlanFix через пошту або API; контакт, джерело заходу й повтори налаштовуються окремо.

Обмеження

• Офлайн-дані можуть бути неповними і потребувати ручного виправлення.
• Сканування QR-коду лише відкриває форму. Кейс Google Forms підтверджує створення задачі з листа, а не автоматичне оновлення контакту, доказ згоди або роботу без мережі.
• Повторна доставка одного відправлення й нова реєстрація тієї самої людини — різні події; правила не повинні втрачати участь у різних заходах.

Що не входить у бюджет

• Ліцензії та підписки сторонніх сервісів.
• Очищення й міграція історичних даних, якщо їх не враховано окремо.

Що потрібно уточнити

• Чи потрібна офлайн-форма з подальшою синхронізацією?

  Опишіть збереження без мережі, ID заявки, повтори та порядок синхронізації. Google Forms із наведеного кейсу не доводить офлайн-режим.

Джерела та межі підтвердження

• Редакційна модель типового процесу

  Бізнес-логіка й попередня оцінка; перевірити на даних клієнта

• Кейс PlanFix: дані Google Forms як задача

  Історичний кейс 2014 року, оновлений у 2020: форма надсилає дані поштою, лист стає задачею. Контакти, згода, офлайн-синхронізація, повтори й години не підтверджені.

  Переглянути джерело

Повернутися до каталогу