AUT-0515· Продажі та CRM

Контроль редакції пропозиції під час переговорів

Надіслана пропозиція має незмінну редакцію; нові умови оформлюють наступною версією, а відповідь клієнта звіряють із конкретним складом.

Чернетка · Оцінка потребує перевірки

01 / Проблема

Менеджер змінив надіслану пропозицію, але клієнт погодив старий файл. CRM позначила виграш без розуміння, які умови й обсяг фактично прийнято.

Переговори завершуються відповіддю на конкретну чинну редакцію; попередні умови й причина їх заміни збережені.

ТригерПідготовлено пропозицію для клієнта або погоджено зміну умов після надсилання.

Пов’язати пропозицію з угодою, складом, строком дії й номером редакції.
Після дозволу на надсилання зафіксувати незмінний знімок умов і документ, який отримує клієнт.
Зміни оформити новою чернеткою з причиною; попередню редакцію позначити заміненою без переписування історії.
Перед надсиланням нової версії перевірити її чинність; відповідь на стару передати менеджеру для уточнення.
Підтвердити прийняття або відмову саме за конкретною редакцією; лише погоджений склад передати до виконання.

Клієнт відповів на першу версію після зміни обсягу. Менеджер уточнив редакцію до запуску робіт, зберігши обидва надіслані файли.

Фіксувати незмінні надіслані редакції та зв’язок наступної версії з попередньою.
Звіряти відповідь клієнта й переданий склад із чинною редакцією.

Що потрібно для реалізації

Позначка прийняття не замінює юридично належного договору чи підпису.
Погодження економіки, знижки та права на надсилання залишаються окремими процедурами.
Можливості й права конкретного середовища перевіряють перед впровадженням; години попередні.

Що потрібно уточнити (2)

Чи потрібно зберігати й зіставляти надіслані файли?
Погодьте ключ редакції в документі й джерело фактичного надсилання.
Чи потрібно отримувати відповідь із клієнтського порталу?
Перевірте ключ редакції та підтвердження особи; листування не є автоматичним підписом.

600–1 200 USD20–40 год · Контроль із підтвердженням результату