Як автоматизація збору даних з анкет у CRM підвищила ефективність кредитної компанії на 60%

15.05.2021

Як автоматизація збору анкетних даних у CRM допомогла кредитній компанії підвищити ефективність обробки заявок на 60%. Дізнайтесь більше кейсів та рішень для фінансового бізнесу.

Як автоматизація збору даних з анкет у CRM підвищила ефективність кредитної компанії на 60%

1. Вступ: “Заповніть форму” — а далі що?

Google Форми — зручний спосіб зібрати запити, фідбек чи замовлення. Але коли справа доходить до обробки, все зупиняється:

менеджер перевіряє пошту,

відкриває Excel із відповідями,

копіює дані в CRM або просто дзвонить, запитуючи те, що вже заповнили.

Ми вирішили зробити так, щоб відповіді з форми одразу лягали в угоду, без копіпасту.

2. Проблема: Форми — це окреме життя

До автоматизації компанії стикались із типовими труднощами:

Анкети, брифи, форми зворотного зв'язку жили поза CRM

Дані збирались у Google Sheets, але ніколи не повертались у процес

Менеджери вручну копіювали інформацію з форми в картку угоди

Не можна було аналізувати відповіді автоматично

Розподіл по менеджерах робився “на око”

Наприклад, у кредитній компанії клієнт заповнює:

Бажану суму кредиту

Суму застави

Свою кредитну історію

І менеджер вручну збирав Excel, щоб вирішити, кому віддати заявку.

Інфографіка: До автоматизації — Google Форма → Google Таблиця → Менеджер вручну копіює в CRM

3. Рішення: Форма → CRM → сценарій

Ми створили процес, який дозволяє:

Клієнт заповнює анкету / бриф / форму замовлення — наприклад:

Відповіді з форми автоматично розкладаються по полях у CRM

Далі запускаються автоматизовані сценарії:

Уся інформація фіксується в угоді та доступна для подальшої аналітики

Схема: Google Форма → CRM (поля) → сценарій → задача менеджеру / відхилення / розрахунок

4. Результат: Дані стали частиною процесу

Після запуску:

100% форм обробляються автоматично

Менеджери бачать відповіді прямо в угоді, не в Google Sheets

Зникла ручна обробка — мінус 30–40 хвилин на кожну заявку

Заявки розподіляються автоматично між командами

🔁 Як саме відбувається розподіл:

Завдяки тому, що відповіді анкети автоматично розкладаються по полях, з’явилась можливість реалізувати гнучкий сценарій обробки:

У кожному випадку CRM:

Заповнює потрібні поля

Присвоює теги (тип кредиту, тип клієнта, ризик)

Виставляє менеджера за напрямком

Запускає автоматичну чергу обробки

Інфографіка: логіка маршрутизації кредитних заявок за типами → сегменти → сценарії дій

5. Що можна покращити

На базі цієї логіки можна ще глибше автоматизувати процес:

Впровадити складну матрицю прийняття рішення (як у банках)

Додати інтеграцію з OpenAI / GPT, щоб формувати коротке резюме по клієнту

Створити дашборд відмов і успішних заявок по типах

Генерувати PDF-кредитну пропозицію автоматично з даних форми

✅ Це не просто Google Форма. Це — автоматизований вхід у бізнес-процес, який працює без людини.

Потрібна така інтеграція? Напишіть — зробимо під вашу логіку.

#Інтеграція

Категорії

Документообіг Лідогенерація