Рубрика Примеры автоматизации

Автоматическое распределение заявок ​

Автор статьи
Ткаченко Максим
Руководитель отдела внедрения

распределение

проблема

Важно настроить автоматическое распределение заявок в системе. Это очень сильно влияет на права доступа к сделкам и на скорость обработки заявок. Существует очень много вариантов распределения. Давайте рассмотрим некоторые из них.

варианты распределения заявок

Распределение заявок

очередь

вариант 1

Заявки попадают в общий список автоматически с сайта. Механизм распределения здесь ручной. Всем менеджерам уходит уведомление о том, что появилась новая заявка. Далее менеджер переходит в сделку и переводит ее в статус В РАБОТЕ. Как только они переведут его в этот статус, заявка исчезает из очереди. 

Плюс этого варианта — менеджеры стремятся как можно быстрее забрать заявку. 

Минус — ручной разбор. Больше заявок получит тот у кого лучше реакция или в данный момент не занят.

случайное распределение

шаг 2

После создания заявки срабатывает сценарий выбирает ответственного по заявке из менеджеров в офисе (онлайн).

Плюс такого распределения — полная автоматизация распределения.

Минус — распределяет случайным образом без учета загруженности, способностей менеджера, а так же сложности клиента.

распределение по условию

вариант 3

После того как заявки (лид) в CRM создана, сценарий проверяет условия заложенные настройщиком. Таким условием может быть: сумма сделки более определенной суммы, регион заказчика, тип заявки и т.д. Таких условий может быть много. 

Плюс — полностью автоматическое распределение, учитываются особенности бизнеса и способности менеджеров.

Минус — сложность настройки.