Рубрика Примеры автоматизации

Интеграция с сайтом

Автор статьи
Ткаченко максим
Руководитель отдела внедрения

формы на сайте

проблема

Не совру если назову формы на сайте самым важным элементом. Это то ради чего бизнес создает сайт — получение контактов заказчиков. Видов форм довольно много: обратный звонок, форма подписки на новости, форма-анкета, корзина (да — это тоже форма) и много других.

как это работает

интеграция формы

шаг 1

Для начала необходимо интегрировать формы с CRM. Это можно сделать разными способами: стандартными средствами системы, напрямую с сайта по API, через сторонние облачные сервисы. Варианты интеграции подбираются под конкретные задачи и условия. Главные условия интеграции: необходимо создать и карточку клиента и карточку заявки-сделки по ней, передать все данные из формы в соответствующие поля, не забыть про служебную информацию (страницу откуда была отправлена форма, utm метки и т.д.). Лучше всего с этими задачами справляются интеграции по API.

Обработка данных

шаг 2

После того как заявка создана мы можем дополнительно ее обрабатывать средствами сценариев CRM. Например, мы можем распределять заявки по менеджерам в зависимости от сложности или типа заявки; распределять между отделами; высчитывать сумму скидки; бонуса для менеджера.

Автоматическое распределение по менеджерам